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兴全基金创新产品 为扶贫公益事业“开源”

2018-11-12 08:34

  “兴全基金作为一家公募基金管理公司,履行责任是一以贯之的企业文化。”据了解,兴全基金自2008年发行中国第一只社会责任投资理念基金——兴全社会责任以来,基金合同规定的5%管理费便成为其长期稳健的公益资金来源。

  而今,兴全基金以“牵手”为企业公益的主题,设牵手人文、牵手教育、牵手环境、牵手体育四个板块,累计各项公益支出超过1亿元。

  兴全基金社会责任投资产品是国内少有的、为公益金管理服务的创新产品,以期通过资产管理服务,为公益组织或个人提供稳健回报。针对公益金管理的需求,在社会责任投资产品设计中,重视相对稳健性,运用安全垫策略,即初期以更大比重投资于低风险投资品种;待预期收益可控的情况下,再提高风险资产比例,获取更高收益。

  此外,在合同中约定,将所产生的部分业绩提成按约定比例重新投入到公益项目中,以公司专业能力为公益资金“开源”。自2016年至2018年10月,兴全基金已设立5只社会责任投资产品,均运营稳健。

  资金是扶贫和公益活动顺利开展的重要保障。如何保障充足的资金支持是扶贫等公益项目面临的重要问题之一,兴全基金作为一家主动管理能力行业领先的基金公司,在积极投入扶贫公益事业的同时,以专业优势打造社会责任系列产品,用专业能力为公益资金“开源”。

  相比发达国家,我国公益金保值增值管理的普遍性不高。2017年,牛顿管理公司发布的报告显示,英国接受调研的公益组织中,进行投资管理的慈善组织占99%;而根据《公益时报》对2016年公益机构年报的统计,我国多数公募基金会没有投资收入。成功的现代基金会离不开金融管理,公益基金会和公益组织通过合法合适的金融投资,可以保持自身造血能力,提升自主性,让捐赠发挥更大的社会效益。

  此外,国内面向公益基金会和公益组织的金融产品较为稀缺。我国公益金管理中,存在风险承受能力低、投资责任不明、管理效率低、投资业绩不佳等问题,针对此类问题的金融产品较为稀缺。2015北京保安行业发展报告》在京发布,社会责任投资产品是兴全基金专门为公益金管理而打造的金融产品,为基金会公益资产的稳健增值提供了合适的投资渠道。同时,在合同中约定,将所产生的部分业绩提成按约定比例重新投入到公益项目中,进一步增厚公益金。

  如今,社会责任投资产品已为多家公益基金会提供公益金管理服务。截至2018年10月,已有多家公益基金会从社会责任产品投资中获益,不仅体现在投资收益,还包括按合同约定捐赠的业绩提成部分,成功实现为公益金“开源”的目标。目前,通过社会责任产品投资带来的公益捐赠已投入于教育扶贫、高校奖助学等领域。

  对于我国公益金融的创新实践,兴全基金社会责任投资产品具有重要意义。法媒:英零售巨头掀倒闭潮 有公通过公益与金融的结合,能够充分发挥资产管理机构的专业能力,为公益发展提供新思路。其作为我国少有的公益金融产品之一,还能为我国公益金融创新实践提供宝贵经验。

  一方面,兴全基金社会责任投资产品符合我国公益行业的需求,能够满足公益资金保值增值的需要;另一方面,对基金公司而言,社会责任投资产品按合同约定捐赠的业绩提成部分作为公司捐赠满足公司公益需求,为公益捐赠提供资金保障。

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